Belgacom a émis aujourd’hui avec succès une obligation publique à 7 ans pour un montant de 500 millions d'euros. La marge de crédit de cette transaction a été fixée à 83 points de base au dessus du taux mid-swap à 7 ans, correspondant à un coupon de 3,875%. Cette émission a été très bien reçue avec un livre d’ordres de plus de 2,0 milliard d’euros et a été placée auprès de plus de 100 investisseurs institutionnels européens.

Les fonds levés seront alloués aux besoins de financement généraux et notamment au préfinancement de l’obligation arrivant à échéance en novembre 2011. Cette transaction souligne la qualité et l’attrait de la signature Belgacom sur le marché obligataire. La dette à long terme de Belgacom est notée A1 par Moody's et A+ par Standard & Poor’s.

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan et RBS ont agi en tant que Joint Bookrunners sur cette transaction.