Belgacom a émis avec succès un emprunt obligataire de premier rang non garanti de 600 millions d’euros.

Aujourd’hui, Belgacom a émis avec succès un emprunt obligataire de premier rang non garanti pour un montant de 600 millions d'euros avec échéance en avril 2024. La marge de crédit de cette transaction a été fixée à 62 points de base au-dessus du taux mid-swap à 10 ans (ou juste 25,5 points de base au-dessus du taux OLO), correspondant à un coupon de 2,375%. Cette émission a été très bien reçue dans le marché avec un livre d’ordres de plus de 2,3 milliards d’euros et a été placée auprès de plus de 140 investisseurs institutionnels européens.

Belgacom a saisi l’occasion de lever des fonds à long terme en profitant, à la fois de taux attractifs et historiquement bas, et de niveaux de marges de crédit tout aussi modérés pour émettre du papier obligataire à 10 ans avec un coupon de 2,375%. Les fonds levés seront utilisés pour des besoins généraux. Cette transaction souligne, à nouveau, la qualité et l’attrait de la signature Belgacom sur le marché obligataire. La dette à long terme de Belgacom est notée A1 par Moody's et A par Standard & Poor’s.

Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, KBC et RBS ont agi en tant que chefs de file pour cette transaction.