Paris - L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a publié aujourd'hui les résultats de la période initiale de l'offre publique d'achat de Randstad France sur l'ensemble des titres Ausy (l'« Offre »), et a indiqué que l'Offre avait une suite positive (cf. avis AMF du 25 janvier 2017, n° 217C0269).

François Béharel, membre du Conseil d'administration de Randstad Holding (France, péninsule ibérique, Amérique latine, Belgique et Luxembourg), a déclaré : « Randstad accueille aujourd'hui les équipes d'Ausy et je me réjouis du succès de notre rapprochement. Cet investissement représente pour Randstad une opportunité majeure de développement. Ausy, qui est l'un des leaders mondiaux des services IT et de l'ingénierie, apporte à notre groupe une expertise et un savoir-faire complémentaires à ses activités de ressources humaines. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des collaborateurs d'Ausy. »

Philippe Morsillo, directeur général d'Ausy a déclaré : « Je remercie tous les actionnaires qui ont participé à la réussite de l'opération. Grâce à eux, une page se tourne pour notre groupe et ses 4 500 collaborateurs qui vont pouvoir, avec Randstad à nos côtés, saisir de nouvelles opportunités en France et à l'international. L'expertise de premier plan de Randstad en matière de recrutement, son rayonnement dans près de 40 pays et sa solidité financière seront de précieux atouts pour notre développement futur. Pour les actionnaires qui n'auraient pas encore participé à l'Offre, une nouvelle fenêtre s'ouvre à compter d'aujourd'hui. »

D'après les résultats publiés par l'AMF, 5.094.674 actions ordinaires Ausy ainsi que 240.869 ORNANE ont été apportées à l'Offre. Par conséquent, Randstad France devrait détenir 92,5 % du capital social et au moins 90,3 % des droits de vote d'Ausy, et 43,6 % des ORNANE en circulation à la suite du règlement-livraison de l'Offre prévu le 30 janvier 2017. Ainsi, Randstad France détiendra 87,6 % du capital social et au moins 85,7 % des droits de vote d'Ausy sur une base totalement diluée.

Le succès de l'Offre était conditionné à l'atteinte d'un seuil de réussite d'au moins 65 % des droits de vote d'Ausy sur une base totalement diluée. Cette condition a été réalisée et l'Offre connaît donc une suite positive.

A compter du 31 janvier 2017, Ausy sera une filiale opérationnelle du groupe Randstad.

Conformément à l'article 232-4 du Règlement Général de l'AMF, l'Offre sera réouverte aux mêmes prix de 55,00 euros par action Ausy et de 63,25 euros (augmenté du coupon couru) par ORNANE Ausy pour une durée de 10 jours de négociation dans les 10 jours de négociation suivant la publication de l'avis de résultat par l'AMF. L'AMF publiera prochainement le calendrier de l'Offre réouverte. Randstad France a la conviction qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Ausy d'apporter leurs titres restants à l'Offre et invite les porteurs de titres d'Ausy à apporter leurs actions et ORNANE à l'Offre réouverte.

Toutes les actions d'Ausy ou ORNANE d'Ausy non apportées à l'Offre réouverte resteront en circulation.

Randstad France se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions d'Ausy si Randstad France franchit le seuil de 95 % du capital social ou des droits de vote d'Ausy. Par ailleurs, Randstad France se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les ORNANE d'Ausy si Randstad France franchit le seuil de 95 % du capital social d'Ausy sur une base totalement diluée. D'autre part, Randstad France se réserve la possibilité de demander à Euronext Paris, au nom d'Ausy, la radiation des titres d'Ausy si les conditions prévues par les règles de marché édictées par Euronext Paris sont réunies.

De plus, Randstad France se réserve la possibilité, conformément au droit applicable, de faire en sorte qu'Ausy rembourse, au pair majoré, le cas échéant, des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé, les ORNANE en circulation si le nombre d'ORNANE est inférieur à 15 % du nombre d'ORNANE émises.

La note d'information de Randstad France ainsi que la note en réponse d'Ausy qui ont respectivement reçu les visas n° 16-580 et n° 16-581 par l'AMF le 13 décembre 2016, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Randstad France et d'Ausy sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ), de Randstad France ( www.grouperandstad.fr/finance) et d'Ausy ( www.ausy.com ). Des exemplaires de la documentation de Randstad France relative à l'Offre peuvent être obtenus sans frais auprès de Randstad France (276, avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis) et de BNP Paribas (4, rue d'Antin, 75002 Paris). Des exemplaires de la documentation d'Ausy relative à l'Offre peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social de société Ausy (6/10 rue Troyon, 92310 Sèvres).